
「人々の資産形成をサポートしたい」「確固たる財務知識を活用し、社会貢献を果たしたい」―ファイナンシャルプランナーへの志望はこれらの動機から始まることが多いです。
しかし、この専門職には深い金融知識、優れたコミュニケーション能力、そして顧客への真心からくるサービスが必要とされます。そこで、志望動機は具体的かつ具体的な目標を持っていることが重要です。
本記事では、ファイナンシャルプランナーとしての志望動機を効果的に表現するためのポイントと、面接時に避けるべきNG例を紹介します。これらの情報が、あなたがファイナンシャルプランナーとしての自身の道筋を見つけ、履歴書や面接で熱意と目標を明確に伝える手助けとなることを願っています。
ファイナンシャルプランナーの志望動機作成で効果的な5つのポイント


ファイナンシャルプランナーへの志望動機を述べる際には、以下の5つのポイントを意識すると良いでしょう。
- 金融知識への興味
ファイナンシャルプランニングは広範で深い金融知識を必要とします。そのような知識を学び、活用することへの興味や情熱を強調すると良いでしょう。 - 問題解決能力
顧客の資金計画やリスク管理の問題を解決するのがファイナンシャルプランナーの主な役割です。そのため、問題解決への意欲や能力をアピールすると良いでしょう。 - 人々を助ける意欲
ファイナンシャルプランナーの業務は、人々の生活を向上させることに直結しています。そのため、人々を助けることへの意欲や喜びを強調すると良いでしょう。 - コミュニケーションスキル
顧客との強固な信頼関係を築くためには、明確で効果的なコミュニケーションが必要です。そのため、コミュニケーションスキルや人間関係スキルをアピールすると良いでしょう。 - 専門的倫理観
ファイナンシャルプランナーは顧客の金融情報を扱う重大な役割を果たします。そのため、高い倫理観を持っていることを明示すると良いでしょう。
これらのポイントを考慮して、あなたがなぜファイナンシャルプランナーという職業に魅力を感じ、どのようにその職業で貢献したいと思っているのかを明確に示すことが重要です。
【実際の例文】ファイナンシャルプランナーの志望動機

就職活動で「志望動機」は必ず聞かれる質問ですが、志望動機とセットでよく聞かれるのが
・当社でやりたいこと
・キャリアプラン
の2つの質問です。どの方向から質問をされても対応できるように例文をまとめています。どうぞご活用ください
志望動機を教えてください
私がこの会社を志望する理由は、女性が活躍できる職場環境が整っていることと、お客様と従業員ファーストの考え方が実践されている点に魅力を感じたからです。昨年、友人が貴社のファイナンシャルプランナーに相談し、その結果とても満足していました。彼女から貴社の対応について詳しく聞く中で、顧客のニーズを真摯に受け止め、徹底したサポートが行われていることが伺えました。また、従業員の働きやすさにも力を入れており、特に女性が働きやすい環境が整っていることが強く印象に残りました。
当社でやりたいことを教えてください
私が入社後にやりたいことは、まず基本的なファイナンシャルプランニングのスキルを磨き、お客様に寄り添ったアドバイスができるプロフェッショナルになることです。さらに、女性客に特化したサービスを提供できるよう、女性のライフプランに関する知識や経験を積み重ねたいと考えています。このような取り組みを通じて、女性の経済的自立をサポートする役割を果たせるファイナンシャルプランナーになりたいと思っています。
キャリアプランを教えてください
5年後には、貴社で成果を上げつつ、周囲から信頼されるファイナンシャルプランナーになりたいと思っています。また、女性向けのセミナーやイベントの企画・運営にも携わり、より多くの女性の経済的自立を後押しできる存在になりたいと考えています。
10年後には、業界での知名度や実績を積み重ね、女性が安心して相談できるファイナンシャルプランナーとしての地位を築いていきたいです。さらに、貴社内で女性ファイナンシャルプランナーの育成・支援を行うリーダー的存在になり、次世代の女性社員が活躍できる環境を作り上げることにも貢献していきたいと思っています。
志望動機を教えてください
私は高校生の時バイク事故に合い怪我をしたことから保険業界に興味を持ちました。そして保険業界の中でも自分の経験から事故の時に役立つ損害保険や自動車保険に力を入れている御社のサービスに魅力を感じました。御社にしかない24時間365日対応というお客様のことを第一に考えたサービスは,事故に合われた方とって信頼と安心ができる素晴らしい業務だと思います。これをもっと私が広めていきたいと考え,御社を志望しました。
当社でやりたいことを教えてください
私の長所は社交的で誰とでも仲良くなれることです。大学時代は軽音楽サークルに入り,沢山の人を集めてイベントを開催してきました。イベントの企画の中で仲間同士が揉めたりすることもありましたが,私が双方の話を聞き仲裁をすることでイベントは大成功することができました。私のこの長所を活かして営業職として色んな人と会い,お話をしてもしものために保険に入ることの大切さや御社のサービスの素晴らしさを伝えていきたいです。
キャリアプランを教えてください
私の目標は沢山の人に御社のサービスを広めることです。そのためには私自身を信頼してもらうためにスキルを磨き続けることが必要だと感じています。保険業界で活かせる資格,ファイナンシャルプランナーや公的保険アドバイザーを5年後までには取りたいです。また,10年後には店舗を任されるような営業成績を残したいので一般社団法人生命保険協会が運営する研修にも積極的に参加していき自己研鑽を常にしていきたいと考えております。
志望動機を教えてください
私が貴社に応募する理由は、貴社がクライアントの方々に対して、質の高いサービスを提供し続けているという点にあります。私は、自分自身も常に質の高いサービスを提供することにこだわり、その点で貴社と共通する価値観を持っていると感じています。また、貴社では社員のキャリアアップを重視し、教育研修制度が整っているという点も魅力的だと思います。貴社で学び成長し、一緒にクライアントの方々に貢献したいと考えています。
当社でやりたいことを教えてください
クライアントの方々のライフプランニングをサポートすることです。クライアントの方々がより豊かな人生を送るためには、資産運用はもちろん、保険や年金などの社会保障制度についても理解する必要があると考えています。私自身が責任を持ってクライアントの方々と向き合い、真摯にサポートすることで、クライアントの方々が安心して豊かな人生を送ることができるようになればと思っています。
キャリアプランを教えてください
5年後にはより多くのクライアントの方々と接し、より高度なライフプランニングを提供することができるようになりたいと考えています。また、10年後には、私自身が貴社の中で責任あるポジションに就き、若手社員の育成にも携わりたいと考えています。
ファイナンシャルプランナーの志望動機に迷ったら無料の添削サービスで磨きをかけよう!

志望動機の作成で迷ったら、内容を添削してもらいましょう。良い志望動機は転職成功のカギとなる要素ですが、自分だけで作成するのは難しいもの。そこで役立つのが、転職エージェントの無料添削サービスです。
転職エージェントは、あなたが持っているスキルや経験、そしてあなたが求める職種や企業への理解を深め、最適な志望動機を形成するお手伝いをしてくれます。また、企業の求める人材とあなたの強みをうまく結びつけ、よりパーソナライズされた志望動機を作り上げることが可能です。

私がおすすめする転職エージェントをいくつか紹介していきます!
オネスティ|入社後定着率が高い

運営会社 | オネスティ株式会社 |
求人数 | 4,000件以上 |
対応年齢 | 全年代 |
職種 | 保険業界 |
公式HP | https://www.honesty-g.com/ |
オネスティの特徴
- 入社後定着率92.5%
- 保険/金融業界出身×人事部門経験者のアドバイザーが転職をサポート
- 完全無料

保険業界への転職や、保険業界から他業界への転職を検討している方をサポートしている保険業界特化の転職エージェントです。業界経験者としての知見や、採用担当目線をふまえた受かる面接対策などを強みを活かして、約4,000件以上の求人の中から、希望にあった求人を紹介してくれます。
こんな人におすすめ
満足度が高いエージェントに頼みたい人(顧客満足度92.3%)
業界に精通した実績豊富なアドバイザーについて欲しい人
マイナビ金融 AGENT|転職後の定着率97.5%
運営会社 | 株式会社マイナビ |
求人数 | 58,000件以上 |
対応年齢 | 全年代 |
職種 | 金融業 |
対応エリア | 全国 |
公式HP | https://mynavi-agent.jp/finance/ |
マイナビ金融 AGENTの特徴
- 金融業界に精通したアドバイザーが在籍
- 大手人材会社マイナビが運営するので安心
- 完全無料

大手人材会社マイナビが運営する金融業に特化したエージェントです。金融業界に特化したエージェントは大変貴重なので金融系で転職を考えている方には登録必須な転職エージェントです。
こんな人におすすめ
- 金融業界で働きたいと思っている人
- 金融業に精通したアドバイザーに担当してほしい人
コトラ|より上を目指すハイクラス転職

運営会社 | 株式会社コトラ |
求人数 | 非公開 |
対応年齢 | 全年代 |
職種 | 金融、コンサル、IT、製造業界が中心 |
公式HP | https://www.kotora.jp/ |
コトラの特徴
- 金融、コンサル、ハイクラス層、経営幹部・エグゼクティブ転職支援に特化している
- 独自のルートで開拓した求人案件も豊富で、外資転職に強い
- 各業界を熟知したキャリアコンサルタントが非公開求人など多数のハイクラス求人情報を提供している
- 完全無料

コトラは、日本の転職支援サービスで、金融、コンサル、ハイクラス層、経営幹部・エグゼクティブ転職支援を提供しています。
各業界を熟知したキャリアコンサルタントが非公開求人など多数のハイクラスの求人情報を提供していて、特に外資転職に強く、独自のルートで開拓した求人案件も豊富です。
リクルートエージェント|求人数が業界トップクラス
運営会社 | 株式会社リクルート |
求人数 | 約28万件 |
対応年齢 | 全年代 |
職種 | 全職種 |
公式HP | https://www.r-agent.com/ |
リクルートエージェントの特徴
- 求人数は業界トップクラス
- 実績豊富な転職エージェントが多数在籍
- 完全無料

転職支援実績は累計41万1,000名以上の転職エージェントのパイオニア。
転職するにはまず初めに登録しておきたいエージェントです。
こんな人におすすめ
- とにかく求人を沢山見たい人
- 実績豊富なアドバイザーについて欲しい人
- 転職の軸がないので色々相談したい人
doda|国内最大級の紹介実績
運営会社 | パーソルキャリア株式会社 |
求人数 | 約10万件 |
対応年齢 | 全年代 |
職種 | 全職種 |
公式HP | https://doda.jp/refer/ |
dodaの特徴
- 国内最大級の紹介実績
- 初めての転職でも安心の充実サポート
- 完全無料

転職活動には必須の有名なエージェントサービス。
転職のプロたちによる「転職活動サポート」が無料です。
こんな人におすすめ
- 初めての転職で不安な人
- リクルートエージェントと併用したい人
- 転職のプロに相談したい人
その他の業種・職種の志望動機
志望動機
- 営業職
- 販売職
- 事務職
- 人事・総務
- 薬剤師
- 登録販売者
- 医療ソーシャルワーカー
- 獣医師
- 看護師
- 准看護師
- 看護助手
- 保健師
- 助産師
- 美容師
- 保育士
- 栄養士
- 弁護士
- 弁理士
- 司法書士
- 公認会計士
- 税理士
- 税理士補助・アシスタント
- 社会福祉士
- 理学療法士
- 心理カウンセラー
- 社会保険労務士
- 測量士・測量士補
- 土地家屋調査士
- 通関士
- 歯科医師
- 歯科衛生士
- 歯科助手
- 言語聴覚士
- 教育業界
- 就労支援員
- 公務員
- 司書・図書館職員
- 研究職
- コールセンター・カスタマーサポート
- 警備員
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