
「人々の資産形成をサポートしたい」「確固たる財務知識を活用し、社会貢献を果たしたい」―ファイナンシャルプランナーへの志望はこれらの動機から始まることが多いです。
しかし、この専門職には深い金融知識、優れたコミュニケーション能力、そして顧客への真心からくるサービスが必要とされます。そこで、志望動機は具体的かつ具体的な目標を持っていることが重要です。
本記事では、ファイナンシャルプランナーとしての志望動機を効果的に表現するためのポイントと、面接時に避けるべきNG例を紹介します。これらの情報が、あなたがファイナンシャルプランナーとしての自身の道筋を見つけ、履歴書や面接で熱意と目標を明確に伝える手助けとなることを願っています。
ファイナンシャルプランナーの志望動機作成で効果的な5つのポイント

ファイナンシャルプランナーへの志望動機を述べる際には、以下の5つのポイントを意識すると良いでしょう。

- 金融知識への興味
ファイナンシャルプランニングは広範で深い金融知識を必要とします。そのような知識を学び、活用することへの興味や情熱を強調すると良いでしょう。 - 問題解決能力
顧客の資金計画やリスク管理の問題を解決するのがファイナンシャルプランナーの主な役割です。そのため、問題解決への意欲や能力をアピールすると良いでしょう。 - 人々を助ける意欲
ファイナンシャルプランナーの業務は、人々の生活を向上させることに直結しています。そのため、人々を助けることへの意欲や喜びを強調すると良いでしょう。 - コミュニケーションスキル
顧客との強固な信頼関係を築くためには、明確で効果的なコミュニケーションが必要です。そのため、コミュニケーションスキルや人間関係スキルをアピールすると良いでしょう。 - 専門的倫理観
ファイナンシャルプランナーは顧客の金融情報を扱う重大な役割を果たします。そのため、高い倫理観を持っていることを明示すると良いでしょう。
これらのポイントを考慮して、あなたがなぜファイナンシャルプランナーという職業に魅力を感じ、どのようにその職業で貢献したいと思っているのかを明確に示すことが重要です。
【実際の例文】ファイナンシャルプランナーの志望動機

就職活動で「志望動機」は必ず聞かれる質問ですが、志望動機とセットでよく聞かれるのが
・当社でやりたいこと
・キャリアプラン
の2つの質問です。
どの方向から質問をされても対応できるように例文をまとめています。どうぞご活用ください

新卒・未経験
志望動機を教えてください
私がこの会社を志望する理由は、女性が活躍できる職場環境が整っていることと、お客様と従業員ファーストの考え方が実践されている点に魅力を感じたからです。昨年、友人が貴社のファイナンシャルプランナーに相談し、その結果とても満足していました。彼女から貴社の対応について詳しく聞く中で、顧客のニーズを真摯に受け止め、徹底したサポートが行われていることが伺えました。また、従業員の働きやすさにも力を入れており、特に女性が働きやすい環境が整っていることが強く印象に残りました。
当社でやりたいことを教えてください
私が入社後にやりたいことは、まず基本的なファイナンシャルプランニングのスキルを磨き、お客様に寄り添ったアドバイスができるプロフェッショナルになることです。さらに、女性客に特化したサービスを提供できるよう、女性のライフプランに関する知識や経験を積み重ねたいと考えています。このような取り組みを通じて、女性の経済的自立をサポートする役割を果たせるファイナンシャルプランナーになりたいと思っています。
キャリアプランを教えてください
5年後には、貴社で成果を上げつつ、周囲から信頼されるファイナンシャルプランナーになりたいと思っています。また、女性向けのセミナーやイベントの企画・運営にも携わり、より多くの女性の経済的自立を後押しできる存在になりたいと考えています。
10年後には、業界での知名度や実績を積み重ね、女性が安心して相談できるファイナンシャルプランナーとしての地位を築いていきたいです。さらに、貴社内で女性ファイナンシャルプランナーの育成・支援を行うリーダー的存在になり、次世代の女性社員が活躍できる環境を作り上げることにも貢献していきたいと思っています。
志望動機を教えてください
私は高校生の時バイク事故に合い怪我をしたことから保険業界に興味を持ちました。そして保険業界の中でも自分の経験から事故の時に役立つ損害保険や自動車保険に力を入れている御社のサービスに魅力を感じました。御社にしかない24時間365日対応というお客様のことを第一に考えたサービスは,事故に合われた方とって信頼と安心ができる素晴らしい業務だと思います。これをもっと私が広めていきたいと考え,御社を志望しました。
当社でやりたいことを教えてください
私の長所は社交的で誰とでも仲良くなれることです。大学時代は軽音楽サークルに入り,沢山の人を集めてイベントを開催してきました。イベントの企画の中で仲間同士が揉めたりすることもありましたが,私が双方の話を聞き仲裁をすることでイベントは大成功することができました。私のこの長所を活かして営業職として色んな人と会い,お話をしてもしものために保険に入ることの大切さや御社のサービスの素晴らしさを伝えていきたいです。
キャリアプランを教えてください
私の目標は沢山の人に御社のサービスを広めることです。そのためには私自身を信頼してもらうためにスキルを磨き続けることが必要だと感じています。保険業界で活かせる資格,ファイナンシャルプランナーや公的保険アドバイザーを5年後までには取りたいです。また,10年後には店舗を任されるような営業成績を残したいので一般社団法人生命保険協会が運営する研修にも積極的に参加していき自己研鑽を常にしていきたいと考えております。
経験者
保険アドバイザー
志望動機を教えてください
御社を強く志望する大きな理由は、私自身が実体験を通じて「がん保険」の重要性を感じ、また、(保険商品名)の「生きるために活きる保険」の哲学に共感を覚えたからです。私の親戚ががんを患った際、治療と並行して経済的な不安が一家を覆いました。しかし、(保険商品名)の保険がしっかりとサポートをしてくれ、家族が精神的な安定を保ちながら治療に専念することができました。
この体験を通して得た実感を活かし、私はお客様一人ひとりに寄り添い、最適な保険プランを提案するアドバイザーになりたいと強く思います。そして、(保険商品名)は1974年から多くの人を支え、社会に貢献してきた歴史を持っています。これらの理由から、私は御社でお客様の安心をサポートする存在として貢献したいと考えています。
当社でやりたいことを教えてください
まず研修を通じて業界知識とスキルをしっかりと身につけることです。その上で、お客様のライフプランをトータルにサポートし、その一生を通じて安心して生活できるサポートをすることです。具体的には、既契約者様に対してのきめ細やかなフォローアップを心がけ、時にはお客様の日常を訪問し、その変化や不安をしっかりキャッチし、迅速かつ適切なアドバイスができるよう努めたいです。
キャリアプランを教えてください
5年後は、営業部でお客様や同僚から信頼される存在として、(保険商品名)の保険プランに関するアドバイスを積極的に行い、多くのお客様を支えるアドバイザーになっていたいと考えています。また、私自身が新しい知識やスキルを日々身につけ、お客様のニーズにいち早く応えられる存在になりたいです。
10年後には、自身の経験を活かし、新入社員や後輩に向けて研修を行ったり、彼らのメンターとなって後進の育成にも尽力したいです。営業部がより一層お客様に信頼される部署となるよう、部署全体でのサービスの質を向上させる取り組みにリードしていくことも重要だと考えています。
志望動機を教えてください
私が貴社に応募する理由は、貴社がクライアントの方々に対して、質の高いサービスを提供し続けているという点にあります。私は、自分自身も常に質の高いサービスを提供することにこだわり、その点で貴社と共通する価値観を持っていると感じています。また、貴社では社員のキャリアアップを重視し、教育研修制度が整っているという点も魅力的だと思います。貴社で学び成長し、一緒にクライアントの方々に貢献したいと考えています。
当社でやりたいことを教えてください
クライアントの方々のライフプランニングをサポートすることです。クライアントの方々がより豊かな人生を送るためには、資産運用はもちろん、保険や年金などの社会保障制度についても理解する必要があると考えています。私自身が責任を持ってクライアントの方々と向き合い、真摯にサポートすることで、クライアントの方々が安心して豊かな人生を送ることができるようになればと思っています。
キャリアプランを教えてください
5年後にはより多くのクライアントの方々と接し、より高度なライフプランニングを提供することができるようになりたいと考えています。また、10年後には、私自身が貴社の中で責任あるポジションに就き、若手社員の育成にも携わりたいと考えています。
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